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华西能源股票

华西能源股票分享二级债基攻守兼备

2020-05-19炒股技巧
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华西能源股票分享二级债基攻守兼备

  打开各类种草平台APP,经常会弹出带有“甜系”和“盐系”关键词的“安利文”,帮我们快速匹配到自己中意的穿搭风格等。事实上,也可以根据投资中的偏好和行为,对投资群体进行“甜系”和“盐系”的划分。其中,稳健型投资者可分为“甜系”,风险偏好较高的投资者则可划分为“盐系”。

  当前行情下,风险偏好高的“盐系”投资者不纠结,一旦找到看好的机会便直接下手;稳健型的“甜系”投资者也不纠结,手持固收类产品,任凭股市潮起潮落。最纠结的可能是这样一类投资者:风险偏好较低,但又对收益有一定预期。想配点股票,又担心风险过大;想买点债券,又不甘心那点稳稳的收益。

  这类人群适合什么样的产品呢?基金市场中“可甜可盐”的二级债基,或许可以匹配这一类投资者的需求。

  二级债基属于“固收+”产品的一类,既能全面投资债券市场,又能参与一、二级市场股票投资的债券基金。具体到仓位,二级债基以不少于80%的资产投资于债券市场,同时最多可将20%的资产投资于股票二级市场,通过“固收打底、权益增强”的产品设计,在兼顾相对稳健性与流动性管理的前提下,尽可能分享股市上涨的机会。

  二级债基的优势在于,相较纯债基金更具进攻性,可增厚收益;相较偏股基金,业绩波动更低,也就是“震荡守得住、牛市能进攻”,能够在给投资者提供较为舒适的投资体验的同时,给予比较可观的稳健收益。数据显示,自2010年1月4日至2020年1月4日的10年间,混合债券型二级基金指数涨幅为79.23%,同期沪深300指数上涨幅度为10.67%,从长期投资角度来看,混合债券型二级基金指数收益率远超沪深300指数。

  二级债基一方面能实现显著超越纯债资产的收益,另一方面能在大多时候保持较小的波动幅度,“可盐可甜”属性无疑。究其原因,除了股债自身具有长期对冲性这一基础特征,作为混合二级债基基金经理,大多心存对波动的敬畏,不押宝于市场未来走势或做某种风格的判断,一方面在大类资产配置上更注重安全性和对低估值资产的挖掘,另一方面在操作上会将止盈止损提升至更加重要的位置。

  此外,“固收+”产品通常靠股票增厚收益,股票投资的绝对收益能力也是关键点。因此可以看到,很多“固收+”产品都采用双基金经理制,一位负责债券,一位负责股票。当然,也有少数特别优秀的基金经理一肩挑两担,股票债券一手抓,如富国基金的基金经理俞晓斌和张明凯,就是两位“股债双修”的非典型债券基金经理,他们对股票市场、期货市场也有涉猎。据了解,他们做投资时不仅会参考宏观层面的PMI等经济数据,还会参考微观层面的上市公司财务、商品期货情况等。目前,富国基金在二级债基布局较广,其中就包括富国稳健增强、富国优化增强、富国收益增强、富国可转债等产品。富国稳健增强、富国优化增强属于绝对收益序列,更倾向于实现低回撤控制下的收益增长;富国收益增强、富国可转债属于相对收益序列,力争在波动中战胜跟踪指数和同类产品。

(文章来源:上海证券报)

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