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鹏博士600804

鹏博士(600804)股票-业绩预测

2020-03-26股票行情
鹏博士(600804)股票-业绩预测

鹏博士(600804)股票-业绩预测

投资要点:
  维持18.4元目标价价和“增持”评级:我们看好4K 内容和终端发展加速对于100M 大宽带的拉动作用,维持2014/2015/2016 年的EPS 分别为0.46/0.66/0.94 元,维持18.4 元目标价和“增持”评级。
  鹏博士大宽带普及速度将超市场预期:我们预期鹏博士的大宽带用户数将从2013 年的134 万快速增长到2016 年的540 万,而市场预期该数字到2016 年不会超过450 万,理由:国内4K 电视和4K 内容普及速度超出市场预期,因此对35M 以上大宽带的需求也将超出市场预期。
  4K 电视普及速度加快:由于4K 电视价格昂贵,2013 年出货比重仅3%,因此市场预期4K 电视需要5 年甚至更长时间才能普及,但我们认为3 年之内就有望实现普及,理由:据奥维咨询,国内2014 年上半年4K 电视出货比重已经达到了15%,2015 年有望超过40%,上游面板供应商不断扩产使得面板单价快速下降,4K 面板与传统高清1080P 的面板价差仅1.2倍,年内有望进一步压缩至1.07 倍,4K 电视高性价比已经非常明显。
  4K 内容普及速度加快:4K 内容制作成本高,因此市场预期4K 内容制作方动力不足,但我们认为互联网运营商将积极推动4K 片源制作普及,理由:互联网运营商寻求差异化竞争,大投入自制高质量内容成为趋势,2014年乐视、搜狐、爱奇艺等视频运营商不断推出4K 网剧来吸引用户眼球。据鹏博士,搜狐4K 网剧《匆匆那年》8 月通过鹏博士大麦盒子首播。
  催化剂:视频运营商与鹏博士合作公告;4K 电视出货量公告。
  核心风险:4K 内容投资效率低导致视频运营商减小投入。

美中交易“战”逐步弱与预期,商场更多的缓和声响现出。资产商场在阅历大幅波动之后,肇始逐步服。海内A股上面,主板指数前期受到冲锋快速下跌,短时代有反弹修复可能,一手一足多单轻仓。

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